2023陶瓷企业增长点在哪？大规格、高值产品

数据显示，2022年，意大利陶瓷产量约4.48亿平方米，同比2021年增长3%；全年销售量约4.58亿平方同比增长0.7%。西班牙瓷砖产量约5亿平方米，同比2021年的5.87亿平方米下降了15%，销售量从2021年的4.96亿平方米下降到4.32亿平方米左右。2022年美国瓷砖消费总量为2.854亿平方米，同比下降1.3%。

2023年，陶瓷企业增长点在哪？意大利、西班牙陶瓷行业将增加高附加值、高利润的大规格瓷砖产品产量；同时，不少世界头部陶企表示将继续实施收购等策略突破海外市场。

大规格、高值产品是趋势

意大利陶瓷工业协会专家预测，“经济放缓可能会持续到6月后恢复正常状态；与此同时，清空仓库的陶企现在正在补货，2023年前两个月的订单水平一直保持良好。”未来，陶瓷企业会尽可能增加附加值和利润率更高的产品产量，比如大规格瓷砖、岩板等高端产品。

西班牙陶瓷协会也表示，当前大部分工厂的流程效率都非常高，所以这方面的提升空间很小。“未来，西班牙陶瓷生产商除了密切监控生产成本，根据较低的需求及时调整产量以外，还将调整生产更大规格的产品，以保证更高的利润率，并在不同的细分市场和分销渠道提供商机。近几个月，西班牙陶企最大的投资都集中在这些产品上，这并非巧合。”

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此外，莫和克、拉莫萨、RAK也在近期公布的2022年财报中提及2023年的计划：

美国莫和克董事长兼首席执行官Jeffrey S. Lorberbaum表示，“从长远来看，全球住房需求还将需要对新建和改建进行大量投资；我们预计第二季度的业绩会有更强劲的环比改善。“当前其正在推出创新的新系列和商品，并利用有针对性的促销来提高销量。

此外，莫和克在2022年期间收购了5家不同地区市场的补强企业，扩大了其产品供应和分销范围。2023年2月，莫和克完成对巴西瓷砖商Elizabeth的收购，正在等待监管部门批准收购墨西哥Vitromex的瓷砖业务，仅这两家公司就将使莫和克在当地的市场地位几乎翻一番，并扩大其客户群和产品供应。

△莫和克瓷砖品牌马拉齐旗舰店(图片来源：陶城报-公众号，侵删)

2022年通过海外收购获得快速增长的墨西哥Grupo Lamosa(拉莫萨)表示，将继续实施其多元化战略。此外，2023年Lamosa还将投资2.6亿美元(折合人民币约17.89亿元)，用于扩大其每个运营市场(西班牙、墨西哥、阿根廷、巴西、秘鲁和哥伦比亚)的生产。

△拉莫萨集团工厂(图片来源：陶城报-公众号，侵删)

阿联酋RAK首席执行官Abdallah Massaad透露，未来几年，RAK将在孟加拉国和沙特阿拉伯开展新的扩张项目，并继续升级其在东非经济区的工厂，以提高效率和生产率。此外，孟加拉国RAK陶瓷分公司正在建设一个年产480万平方米的新瓷砖厂，计划于2025年3月开始运营。在沙特阿拉伯，与相关部门就土地分配签署协议后，将开始着手新的陶瓷工厂建设项目。

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2022欧洲陶企整体承压

能源成本上涨、住宅建筑业低迷

2022年能源、原材料等成本的倍速增长无疑给陶瓷企业带来巨大的打击。

根据意大利陶瓷工业协会Confindustria Ceramica的计算，2022年仅热能部分就给陶瓷企业带来了超过10亿欧元(折合人民币约74.07亿元)的额外成本负担。但幸运的是，这些较高的成本不仅被价格调整所抵消，同时被政府以能源和天然气税收减免等提供的激励措施所抵消，从而保证意大利陶瓷行业的稳步增长。

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然而，西班牙陶瓷企业就没有那么幸运了。西班牙瓷砖和地板协会Ascer接受采访时透露，“天然气价格上涨了十倍，是所有工业成本中最大的。行业的总能源费用(天然气+电力)从2021年的9.39亿欧元(折合人民币约69.56亿元)增加到2022年的22.35亿欧元(折合人民币约165.56亿元)，相当于营业额的40%，仅部分被上涨的价格所抵消。”

“与意大利等其他欧洲竞争对手不同，我们没有得到政府的支持。迄今为止，我们收到的唯一回应是提供临时贷款，以及未来4.5亿欧元(折合人民币约33.33亿元)信贷额度的承诺，这并不能解决问题。”直到现在，企业不得不自己承受成本增加的负担，后果显而易见：西班牙陶瓷行业生产水平连续10个月下降，目前有40多座窑炉停产，在2022年7月至2023年1月的六个月里减少了1017个工作岗位，包括通过西班牙裁员基金机制ERTE临时轮流解雇的员工。

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除了能源等成本上涨，住宅建筑业的不景气也使欧洲、美国的陶瓷行业遭遇挑战。

据海外媒体报道，最新经济数据表明，整个欧洲的建筑业正在经历艰难的两年，房屋销售放缓，消费者信心下降，当前许多国家都出现供过于求的情况，住宅翻新行业也相对低迷。

相关专家表示，“2022年，欧洲发生了巨大的变化，影响了建筑业的经济运行环境。乌克兰战争及其引发的多方面影响和不确定性、利率上升、金融市场收紧以及持续的建筑材料成本问题……几乎所有影响建筑业的因素都是负面的。“

同样的，由于抵押贷款利率和通胀上升、供应链问题和劳动力短缺，美国住宅建筑行业放缓，使得2022年美国瓷砖市场经历了小幅低迷。2022年全美新房开工156万套，比上一年下降了2.9%，这是自2007年以来新房开工总量首次出现下降。全美住宅建筑商协会(NAHB)预测2023年新建单户和多户住宅的开工率分别较2022年还将下降26%和28%。

西班牙、美国产能/销量下降

回顾2022年的瓷砖市场，尽管受到成本急剧上升的威胁，意大利陶瓷行业同比2021还是保持了微增长。相关数据显示，2022年意大利陶瓷产量约4.48亿平方米，同比增长3%；全年销售量约4.58亿平方米，同比增长0.7%，其中包括3.64亿平方米的出口(增长0.2%)和超过9300万平方米的国内销售(增长2.6%)。

2022年意大利陶瓷行业总销售额约为72亿欧元(折合人民币约533.33亿元)，同比2021年的62亿欧元(折合人民币约459.26亿元)增长16.4%。为弥补较高的生产成本，意大利提高了产品的销售价格，平均价格总额从13.5欧元/平方米(折合人民币约100元/平方米)提高到约15.7欧元/平方米(折合人民币约116.3元/平方米)，出口价格从14.3欧元/平方米(折合人民币约105.93元/平方米)提高到16.7欧元/平方米(折合人民币约123.7元/平方米)。

2022年，西班牙瓷砖产量约5亿平方米，同比2021年的5.87亿平方米下降了15%；国内市场和出口也出现了类似的下降，销售量从2021年的4.96亿平方米下降到4.32亿平方米左右。

唯一的积极数字是销售收入增长了16.2%至55.38亿欧元(折合人民币约410.22亿元)，比2021年增加约7.7亿欧元(折合人民币约57.04亿元)。这是由于西班牙瓷砖生产商以更高的销售价格抵消更高的能源价格和其他生产成本，这使得在需求放缓之际，削弱了西班牙陶瓷行业在国际市场上的竞争力。

根据美国商务部和TCNA的数据，2022年美国瓷砖消费总量为2.854亿平方米，同比下降1.3%；国内生产的瓷砖数量达到8730万平方米，同比增长2.3%，其中8260万平方米在国内销售，全国平均售价从2021年的16.61美元/平方米(折合人民币约114.27元/平方米)上涨至2022年的17.86美元/平方米(折合人民币约122.87元/平方米)。

进口方面，2022年美国进口瓷砖2.027亿平方米，同比下降了2.3%。主要进口的西班牙、意大利和土耳其等欧洲国家和巴西和秘鲁南美洲国家进口量均下滑。

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