首例！国企地产龙头也将面临“爆雷风险”？

2022-05-30 09:41 责任编辑：谢小华

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近日，绿地控股发布公告表示，拟对GRNLGR 6.75 06/25/22进行若干修订以及豁免发起同意征集，内容包括延长到期日、加入发行人在到期前赎回全部或部分票据的赎回权、先行支付原到期日未偿还本金的10%，以及取消维持票据上市状态的契约。

（图片来源：泛家居圈，侵删）

TOP10上海国企，也走到了爆雷边缘。上海爆发疫情以来，绿地全国50%售楼处关闭；4月销售同比跌幅高达57%；销售回款难成了最后一根稻草。全是疫情的锅？恐怕未必，绿地流动性危机早已显现：一季度货币资金656.8亿元，同比减少20.6%；三条红线仅一条勉强翻绿。土储急剧下滑之下，1.2万亿负债的绿地可千万别成为下一个恒大。

背靠国资的绿地，把国企“金身不破”的信仰也打破了。可以看出绿地是50强房企里唯一宣布债券展期或违约的国企。对于这次展期，绿地也给出了说法，销售回款难，是直接原因。

截至本同意征求备忘录日期，发行人、担保人及其各自子公司或其代表持有的票据本金总额为1200万美元。根据信托契约，已回购且未注销的票据不得视为未偿付。

特别决议的获取提早同意截止时间为在2022年6月10日下午4:00（伦敦时间），投票截止时间为2022年6月15日下午4:00（伦敦时间）。

公开资料显示，绿地控股于2019年6月25日发行了该笔5亿美元、息票率6.75%的票据，票据的到期日为2022年6月25日。

在近日召开的投资人电话会议上，绿地控股表示，将通过抓回款率来降有息、降杠杆，去年回款率96%，今年将达到130%。境外项目回款50亿元，预计全年到手26亿。

境外回款方面，2021年下半年回款4亿美金，到手2亿美金，境外项目回款直接用于境外资金偿付，其他下半年会陆续到账。

同时，绿地控股董事兼行政总裁张云透露，绿地计划用3年时间出售2000亿资产，每年500亿-700亿，包含自持商业、办公楼和酒店等。

绿地控股表示，截至目前约50%售楼处关闭，4月房地产销售同比跌幅超过57%，公司预计6月能恢复到之前的水平。

27日上午，绿地控股存续美元债继续急速下跌，其中该5亿美元债再次下跌25美分，报价低至40美分以下。

同日，绿地控股召开了固收投资人电话会议，管理层对2022年6月25到期5亿美元债的展期表示遗憾和抱歉。

会议称，今年3月中下旬上海爆发疫情，全国50%售楼处关闭，绿地控股合同销售额4月同比跌幅57%，5月跌幅也较大。

因此，绿地控股针对6月份这笔债券进行征询，展期一年，且加入了一个认购期权，只要公司恢复偿付能力，就能全部赎回。