定增14.88亿 陶业众大佬入股加持科达洁能

根据科达洁能最新公布的公告，科达洁能拟实施非公开发行，募集资金总额为不超过14.88亿元，定增对象为梁桐灿、佛山市叶盛投资有限公司、谢悦增、佛山顺德源航股权投资合伙企业（有限合伙），其各自的认购金额占募集资金总额的比例分别为68.42%、16.80%、13.44%、1.34%。

经过26年的发展，科达洁能已成长为一家以建材机械为主业的大型装备制造企业，涉足锂电材料、清洁煤气化技术与装备、烟气治理技术与装备、液压泵、风机等多个领域，尤其在科达洁能起家的陶瓷机械领域，凭借着“创新永无止境”的创业精神，成功从单一设备供应商蜕变为整厂整线的工程供应商，在国内市场完成对国外竞争对手的绝对超越，一举实现“陶机装备国产化”、“做世界建材装备行业的强者”的历史目标。并且伴随着改革开放的红利，成长为我国乃至世界陶瓷机械行业的领军企业。

近几年，随着科达洁能“全球化”战略的不断践行，业务不断向全球拓展，深耕多年的南亚、东南亚、中东、南美、非洲业务迎来爆发，海外业务收入持续攀升，2018年，陶瓷机械海外收入已占到陶机总收入的40%以上，根据目前的增长势头，预计未来2~3年，海外销售的业务总量将与国内部分持平；“＊＊＊＊”倡议也给科达洁能带来了更广阔的发展空间。在非洲，科达洁能借助“与优势海外合作伙伴合资建厂+整线销售+技术工艺服务”的发展战略，已建成肯尼亚（一、二期）、加纳、坦桑尼亚三家陶瓷厂，在建的还有塞内加尔陶瓷厂，未来还将在赞比亚等其他国家选址建厂，已彻底打通了非洲东西部的陶瓷生产、销售“走廊”，完成非洲建材空白地带的战略布局，巩固了科达在非洲单一品牌“No.1”的地位；与此同时，随着科达洁能不断加大力度挺进海外市场，科达洁能相继在印度、土耳其成立了子公司，并且在2018年9月借助收购意大利老牌陶机企业Welko的契机，成立了科达欧洲，完成重要的战略布局。科达欧洲的成立，将利用Welko在欧洲的销售渠道及供应链，推动公司核心建材机械产品进军欧美市场，加强双方在技术、人才、业务、供应链及营销渠道的资源整合，实现抛磨设备等传统优势产品在欧洲市场的业务开拓及装配制造，进一步提升公司在欧洲市场的品牌影响力及建材机械业务在海外高端市场的占有率，实现科达洁能海外发展战略在全球新兴市场、成熟市场及发达市场同步开展，实现三线齐头并进。

正是出于看好科达洁能未来的发展前景，陶瓷行业的大佬宏宇、新明珠、唯美通过定增入股科达，组建起陶业“同盟军”，以实际行动支持科达洁能的发展。本次定增对象梁桐灿、佛山市叶盛投资有限公司、谢悦增、佛山顺德源航股权投资合伙企业（有限合伙）中，除了之前已持股7.00%的广东宏宇集团董事长梁桐灿外，新加入的佛山市叶盛投资有限公司为广东新明珠陶瓷集团有限公司董事长叶德林担任法人及控股的投资公司，谢悦增为广东唯美集团常务副总裁、马可波罗瓷砖总经理，佛山顺德源航股权投资合伙企业为有顺德区政府背景的创新创业投资母基金合作子基金。

根据数据显示，本次发行前，梁桐灿已持有科达洁能共计110,397,952股，占科达洁能总股本的7.00%。本次再增资不超过10.18亿，占本次定增募集资金的68.42%。假设本次发行股数按最大发行数量，即科达洁能发行前总股本1,577,205,702股的20%、315,441,140股来计算，发行完成后，科达洁能股本总额为1,892,646,842股，梁桐灿持有科达洁能共计326,222,780股，占科达洁能发行后总股本的17.24%，将成为科达洁能第一大股东！梁桐灿再度大手笔增资入股，可见对科达洁能的未来发展充满信心，同时也是对科达洁能在陶机领域地位的一种认同。

据悉，本次募集资金总额扣除发行费用后，募集资金净额拟用于偿还银行贷款和补充流动资金。科达洁能也将乘着这次定增募集资金的东风，围绕建材机械、锂电材料两大核心业务，液压泵、清洁煤气化技术与装备、烟气治理技术与装备等种子业务，继续深化“全球化”的战略布局，深耕亚洲市场、做大非洲市场、开辟欧洲市场，将公司打造成一家名副其实的“全球化”企业。

(文章来源：尹虹陶瓷频道-公众号，侵删)